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瑞信:
中軟國際
(00354)
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6/2/2018 13:18:01
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瑞信預期中軟國際(00354)2017財政年度下半年的收入以淨收入將會錄得49億元及3.11億元人民幣,按年升25%及51%,令全年的收入及純利將錄得90億元及5.56億元人民幣,按年升33%及26%。瑞信認為市場將會在業績之後尋找中軟國際的新機會,相信市場對於中軟國際的佔有率不斷提升已經有更多的信心,在中國IT外包服務市場的整合帶動增長,支持中軟國際的盈利自從金融海嘯之後持續增長,瑞信預期投資者將會關注中軟國際的新領域,例如業務模組的轉化,華為雲業務的機會以及毛利率等。
目前中軟國際與華為增強合作關係,獲得主要客戶的大訂單,進一步改善毛利率以及強勁的利潤前景,將會成為股價的催化劑。
瑞信提高了中軟國際2017-2019年度的每股盈利分別是3%、1%及1%,但預期資本開支下降。瑞信將中軟國際的目標價從5.6元提高至6.9元,維持跑贏大市評級。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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