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野村:
酷派集團
(02369)
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25/5/2016 22:19:55
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野村下調了酷派集團(02369)今明兩年收入預測32%及26%,反映智能手機出貨量有支持壓力。酷派將經營重點從營運商市場轉變為開放的零售市場。公司今年首季錄得智能手機出貨量為410萬部,根據Garner的數據顯示,出貨量按年跌40%,按季跌10%,這意味著酷派集團要達到全年銷售目標3000萬部的話,未來三個季度每季度需要付運860萬部智能手機。野村認為酷派面臨挑戰,而且有下行風險,野村維持酷派集團目標價1.25元,評級為中性。
野村認為,雖然酷派集團潛在與樂視合作,目前仍未有具體細節,但相信兩者的優勢可以互補,達到雙贏,預期酷派的業務模式將會從硬件業務為主逐步轉變為服務業務。因此,野村相信潛在的合作可以觸發股價重新評級,提供了正面催化劑。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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