里昂:
騰訊控股
(00700)
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30/7/2014 10:55:12
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大行預期今年第二季,騰訊的收入將會大幅增長。
富瑞表示,近期來自微信及手機QQ的移動遊戲需求反彈;加上世界盃以及綜合廣告產品組合推動,預計廣告收入將錄得強勁增長。
里昂認為,騰訊繼續主導內地前20大手游,推出更多中間核心遊戲,有助提升每月每戶平均收入(ARPU)和貨幣化;加上集團已經剝離虧損業務,減少在的士應用程序的市場推廣費用,利潤率正攀升,因此預期第二季度業績持續強勁,收入有望按年增長38%,至168億元人民幣。
里昂提升騰訊今年盈利預測9%,2015年提升13%,以及根據貼現現金流估值,提升目標價至150元;富瑞重申騰訊「買入」評級,目標價從137元提高至158元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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