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瑞信:
中國聯通
(00762)
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31/7/2014 18:39:59
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瑞信發表內地電訊行業報告，上調三大電訊股的目標價，聯通為瑞信的行業首選。
瑞信指出，2010至2013年間，內地電訊業收入復合增長率達雙位數字，但由於今年6月開始，電訊業開始征收增值稅，會令增長顯著下降。
不過，國資委要求三大電訊商將會減少手機補貼，預期從7月開始減少補貼10%。瑞信認為此舉很重要，補貼水平下降會為電訊股帶來即時正面影響。
瑞信目前並未將任何成本節省以及共建鐵塔公司帶來的價值釋放計算在內，但由於今年減少補貼，提升今年三大電訊股的全年盈利預測，中國移動（00941）、中國聯通（00762）及中國電信（00728）分別上調2%、1.8%及5.3%。明年盈利預測則提高4.4%、4.9%及8.3%；三者目標價分別從89元、19.6元及4.7元提高至94.5元、20.4元及5.15元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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