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美銀美林:
鞍鋼控股
(00347)
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19/7/2018 10:56:00
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鞍鋼(347)向控股股東收購鞍鋼朝陽全部股權，代價超過59億元人民幣，相當於鞍鋼朝陽市賬率的1.9倍。
美銀美林形容，今次鞍鋼向母企購入的是優質資產，但交易屬於在行業盈利相對高的水平進行，考慮到盈利有機會隨行業環境轉變而又潛在的下降可能性，認為交易作價合理但不算非常吸引。
美銀美林分析，如果交易在今年第三季完成，第四季併表，鞍鋼朝陽就可對集團帶來稅後純利4%-6%的貢獻，到明年，貢獻更可以再進一步增加10%。美銀美林對鞍鋼評級「買入」，目標價8元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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