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大和:
太古地產
(01972)
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21/8/2017 11:52:44
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大和發表研究報告,提及太古地產(01972)受到租金總額按年6%的增長,加上物業銷售純利高達1.76倍增幅(主要由於「殷然」項目)所帶動,上半年基本公司股東應佔溢利按年升30%至46.28億元。大和認為,隨著新租用住宅逐漸落成,而且港島東、太古廣場和內地商場持續升級,這預示了太古地產的租務和資產淨值(NAV)增長前景也會較好。
大和補充,太古地產較進取的租戶組合擴張(包括邁阿密Brickell項目和上海興業太古滙)已開始為公司帶來貢獻。同時,太古廣場租戶銷售趨勢已經回暖(上半年升1.5%)。
港島東物業組合方面,大和展望租金收入/資產價值將會上揚。該行又說,在接下來的1-3年,單位租金上漲將會令較多中環租戶另覓鋪位,從而讓港島東變成一個商業中心。
大和重申太古地產的「買入」評級,目標價是$32.8不變。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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