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花旗:
通達集團
(00698)
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15/2/2017 14:45:21
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花旗給予通達集團(00698)「買入」評級,目標價是$4,反映總報酬率為70%。通達一直利用在智能手機外殼或者汽車裝飾部件業務的成功,其中汽車裝飾部件的客戶包括華為(多於35%手機收入)、Oppo(多於20%)、小米(多於30%)、比亞迪以及福特汽車,在內地市場中,成為領先消費類電子產品外殼一站式服務供應商。
智能手機金屬外殼預測在2017和2018 年的內地採用率分別達到50%和55%,與2016年比較增幅為35%。花旗認為,內地的金屬外殼發展尚有大量上行空間,或有利好像通達的領先當地供應商。花旗展望,3D玻璃後殼的內地採用率在明年將會有7%,今年為2%。通達亦找到方法把玻璃外殼或中層金屬框架資金化。
花旗相信,通達已向一些客戶例如蘋果公司,供應防水配件,而且預料在今年全年錄得多於4千萬美元的銷售收入,高於去年的1千萬至1千5百萬美元。加上花旗預測,通訊及汽車分部在2015-2018年將有35%的收入複合年均增長率(CAGR)。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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