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里昂:
金沙中國
(01928)
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17/7/2014 12:04:16
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金沙中國第二季表現低於預期，惟里昂維持「買入」，目標價調整至74.5元。
里昂說，金沙中國第二季的EBITDA 8.01億美元，低於該行預期8.58億美元的7%，主要是員工出特別獎金及高端中場的注碼率欠佳，至於貴賓廳賭檯整合，帶動贏率增加三成二，分部EBITDA亦有兩成二的增長，里昂預期金沙中國的每張中場賭檯平均贏率可進一步上升。里昂預期今明兩年度EBITDA的增長，分別是一成八及兩成六，維持「買入」。，目標價調低1%至74.5元，較現價有三成的潛在升幅。
美銀美林說，金沙中國業績低於預期，目標價73.1元，以預期市盈率16倍計，屬於同業11-16倍預期市盈率中最高水平之一。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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