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高盛:
港鐵公司
(00066)
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11/12/2019 11:16:06
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雖然近期受社會時局事態影響，但港鐵公司(66)預期，撇除24億3000萬元的撥備及投資物業重估收益後，19年核心盈利不會少於2018年錄得的113億元。
高盛引述港鐵管理層，計及載客量按年14%的降幅、維修車站及設施的開支、聘請額外人手，以及為商戶提供租金寬減等因素，7月至-11月社會事件共帶來16億元左右的財務影響。
高盛形容，港鐵的「盈利增長」指引符合預期，亦勝過部分市場人士的預期，相信今年核心盈利有望增長4%，至117億元水平，又指出，港鐵已經在12月2日恢復正常營運時長，並有意維持漸進派息政策。
而高盛認為港鐵的公告有助緩解市場對港鐵盈利情況的不安情緒，雖然現時仍然未知社會事件什麼時候能夠平息，但計算公司具備充足的可持續現金流支持漸進派息，最近社會時局有穩定化趨向，鐵路業務快速恢復，再加上港鐵車站及租賃物業的業務，多由本地市場主導，不受訪港旅客人數影響，雖然依然對未來展望維持審慎態度，但重申評級買入」，目標價54元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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