上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
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高盛: 港鐵公司 (00066)
11/12/2019 11:16:06
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雖然近期受社會時局事態影響,但港鐵公司(66)預期,撇除243000萬元的撥備及投資物業重估收益後,19年核心盈利不會少於2018年錄得的113億元。

 

高盛引述港鐵管理層,計及載客量按年14%的降幅、維修車站及設施的開支、聘請額外人手,以及為商戶提供租金寬減等因素,7月至-11月社會事件共帶來16億元左右的財務影響。

 

高盛形容,港鐵的「盈利增長」指引符合預期,亦勝過部分市場人士的預期,相信今年核心盈利有望增長4%,至117億元水平,又指出,港鐵已經在122日恢復正常營運時長,並有意維持漸進派息政策。

 

而高盛認為港鐵的公告有助緩解市場對港鐵盈利情況的不安情緒,雖然現時仍然未知社會事件什麼時候能夠平息,但計算公司具備充足的可持續現金流支持漸進派息,最近社會時局有穩定化趨向,鐵路業務快速恢復,再加上港鐵車站及租賃物業的業務多由本地市場主導,不受訪港旅客人數影響,雖然依然對未來展望維持審慎態度但重申評級買入」目標價54元。

以上資料來源:Thomson Reuters


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