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東江集團(2283)有中線吸納價值

30/09/2014 09:15

東江集團(2283)上半年業績表現不俗，收入增長12.3%至5.28億元，經營溢利增長19%至6,779萬元，毛利率較去年同期下降3.6個百份點至25.6%，主要由於注塑組件製造分部毛利減少影響。盈利則增長36.8%至5,309萬元，主要由模具業務大幅增長帶動。上半年模具部分收入增長31.5%至2.3億元，主要原因是移動手機及可穿戴設備、醫療設備和家用電器行業客戶銷售有所增長。下半年大型汽車模具業務投產，預期模具業務表現將進一步增長。注塑組件上半年業務收入輕微增長0.9%至2.98億元，期內公司對客戶結構進行調整，加強移動設備客戶的訂單。新訂單帶動下，加上蘇州廠房將於第三季投產，預期注塑業務產能利用率將從上半年的55%有所提升，屆時對銷量及毛利率將有正面影響。公司對下半年訂單表現充滿信心，公司近日收購S&B公司，該公司主要業務為生產及銷售工具及特種機器，期望透過收購提升德國業務表現。公司亦計劃收購內地模具廠，進一步提升市場佔有率及盈利能力。目前公司估值頗低，預測市盈率僅7倍，預測息率達4厘，有中線吸納價值。

(筆者為證監會持牌人仕，本人及客戶沒持有上述股份)

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