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國泰君安計劃發行H股估值有一定吸引力

30/03/2017 10:12

國泰君安(2611)為內地領先的綜合金融服務商，主要從事四大業務機構金融業務，包括股權融資、財務顧問、主經紀商、自營交易及研究等；個人金融，即零售經紀、融資融券及財富管理；投資管理，即資產管理、基金管理及直接投資；國際業務，即經紀、貸款及融資等。國泰君安計劃發行10.4億H股，每股15.84元，集資164.74億元，當中30%會用作發展機構金融業務及提升綜合金融服務能力，30%用於發展個人金融服務，15%用於發展投資管理業務，15%用於發展國際業務，其餘10%用作額外營運資金及一般業務用途。公司引入6名基礎投資者，合共認購5.98億美元，佔發售規模約30%。原有國有股東國際集團、姊妹公司深圳投控，為維持控股權，亦分別認購1.52億H股及1.136億H股，共8家機構合共鎖定53.76%發售股份。根據證券業協會，於 2016 年，按合併口徑計算，以投資銀行業務淨收入作比較，集團的市場佔有率為 5.4%，於內地市場位列第三。今次上市定價較同業H股有一定折讓，加上A股有逐步復甦表現，估值有一定吸引力。

郭家耀
(筆者為證監會持牌人仕，本人及客戶沒持有上述股份)

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