聯想發6.75億美元可換股債券 以贖回部份較高息可換債

18/8/2022 9:54

        聯想集團(00992)發行新一筆可換股債券, 以部份贖回部份較高息可換債券.
        聯想集團公布, 計劃部分購回於2024年到期的6億7500萬美元3.375厘可換股券, 目前未償還的金額約為百分之32.5, 已經委任交易經辦人, 協助收集願意出售的可換股債券持有人意向.
        另外, 公司計劃發行6億7500萬美元、2029年到期, 年利率2.5厘可換股債券, 估計所得款項淨額約6億6400萬美元, 將用於撥付部分購回所需資金, 及一般企業用途.
        新可換股債券初步換股價最少9.82元, 新可換股券將不會轉換為多於5億3879萬股股份, 相當於擴大後股本的百分之4.25.
        公司指, 交易可以延長債務到期狀況, 並可按較低融資成本提供額外資金, 以用作一般企業用途, 認為符合股東本公司整體利益.