小米今起招股入場費4444.34元 集資最多近480億

25/6/2018 6:27

        本港首隻同股不同權股份, 內地智能硬件生產商--小米(01810)今日起公開招股, 公司計劃發售約21億7960萬股股份, 當中半成在港公開發售, 招股價介乎17至22港元, 集資最多近480億港元, 是全球兩年來最大型的新股, 每手200股, 計及手續費, 每手入場費約4444.34元, 股份將於星期四(28日)截止認購, 下月9日在本港主板掛牌.
        由於小米採用同股不同權, 在股份簡稱後, 需要加入「W」以作識認.
        發售的股份當中, 約六成半是新股, 餘下為舊股, 售股股東包括恒隆陳氏家族旗下的Morningside、以及聯合創始人黃江吉、洪鋒、黎萬強及劉德.
        以招股價中間價19.5港元計算, 扣除原有股東出售舊股所得, 集資淨額約275億6090萬港元, 當中大約三成用於研發及開發核心自家產品, 包括智能手機、智能電視及筆記本電腦; 三成用於投資擴大及加強公司在物聯網、手機互聯網服務及AI等產業生態實力; 其餘用作擴張及一般營運.
        小米引入七名基石投資者, 合共認購5億4800萬美元股份, 當中, 中投中財認購1億9200萬美元, 中移動及美國晶片製造商--高通, 分別認購1億美元, 其餘包括國開行、保利、順豐及招商局.
        保薦人是中信里昂, 高盛和摩根士丹利.
        小米去年由於優先股公允價值變動, 虧損高達438億元人民幣, 今年首三月虧損亦達到70億元人民幣, 但如果扣除有關因素, 純利就有近17億元人民幣, 按年增長1.5倍.