保誠第二季分拆剝離美國業務 擬股本集資25至30億美元

28/1/2021 17:06

        英國保誠(02378)公布, 將會在今年第二季透過分拆旗下美國業務--Jackson於美國紐約證券交易所上市, 同時計劃在本港及倫敦集資約25至30億美元.
        公司指, 董事會已決定分拆剝離Jackson, 並將股份分派予保誠的股東, 以專注發展高增長的亞洲及非洲業務, 分拆完成後, 保誠將保留Jackson百分之19.9的權益, 並計劃於日後出售套現, 以支持亞洲的投資.
        保誠表示, 分拆須獲得股東及監管機構的批准方可作實, 相比起透過首次公開發售少數權益及未來減持之方式, 分拆可大幅提前剝離Jackson的時間.
        保誠又指, 計劃在分拆後將債務槓桿率, 由目前的稍高百分之30, 降至百分之20至25, 為贖回現有高票息債券, 加快去槓桿化, 正考慮於香港或倫敦, 或於兩地同時籌集約25億美元至30億美元的新股本, 擴大亞洲投資者基礎, 相信可保持及提升財務靈活性.
        公司指, 亞洲市場整體銷售在去年下半年持續改善, 去年經營表現預期將於現時市場預期一致