融創已與境外債權人小組訂立重組支援協議

28/3/2023 22:31

        融創中國(01918)透露, 針對90億4800萬美元的境外債務重組, 已與現有債務未償還本金總額超過三成, 近30億美元的境外債權人小組, 訂立重組支持協議. 融創將約百億美元的境外債務分為降槓桿、 留債展期兩大板塊進行重組, 債權人具有可轉換債券、 強制可轉換債券、 轉換為部分融創服務股權、 置換新票據等選項.
        降槓桿計劃分為三項措施, 分別為計劃發行10億美元的可轉換債券, 債權人有權在重組生效日起的12個月內, 以每股20元將持有的可轉債轉換為融創中國普通股, 如選擇不轉股, 則留債9年期, 公司需支付百分之1至百分之2票息. 其次是發行五年期強制可轉換債券, 預計規模17億5000萬美元. 此外, 將現有債權轉換為融創服務(01516)股權, 規模上限約4.49億股.
        至於剩餘債務, 融創將發行以新的美元票據進行置換. 債權人將獲得最多八個系列新票據, 分別於重組後的2年至9年到期, 票息介乎於百分之5至百分之6.5之間.