佳兆業擬以股代息還票據利息徵求同意 發行價溢價逾3倍
2/12/2025 9:53
佳兆業集團(01638)提出，以發行股份代替票據現金支付，即「以股代息」的創新型債務管理方案，並啟動同意徵求程序，旨在展現資本韌性。
安排涉及6項票據，未償還金額逾66億8600萬美元，合共利息支出約1億1960萬美元，利息支付股份發行價為每股0.5元，較昨日收市價溢價超過3.13倍。
當中，12月應付現金利息超過2344萬美元，如果全數以股代息，將會發行3億6600萬股新股，相當於擴大後股本約百分之3.86，至於明年6月應付利息4740萬美元，將會發行7億4000萬股新股，相當於擴大股本約百分之7.5。
|