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摩根士丹利:
美高梅
(02282)
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18/9/2018 11:06:32
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澳門受颱風山竹影響，基於颱風吹襲期間的安全考慮，澳門博監局在9月15日晚上11時全面暫停所有賭場營運，直到17日8時結束停業，要求賭場停業的措施為今年曆史上首次。另外，碼頭星期六晚上10時起關閉，關口則在星期日凌晨1時關閉。
摩根士丹利認為，在停業期間被壓抑的需要，可以幫助本月餘下時間提升賭長，但停業的兩日的賭收算是為去年同期的賭收8%。
摩根士丹利將9月博彩收益預測增長由原來的15%降至7%，預期錄得229億澳門元，意味第三季賭收按季只上升1%。至於10月及第四季，摩根士丹利認為，該行指，在高基數效應下，若期望第四季賭收增長超過10%，就意味日均賭收至少要達到8億6500萬澳門元水平。
摩根士丹利計算，濠賭股現價為18至19年預測企業價值相對除息稅折舊及攤銷前利潤的12倍及11倍，估值吸引，看好美高梅(02282)及永利澳門(01128)，美高梅(02282)目標價22元，永利澳門(01128)目標價31元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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