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中銀香港(2388)
09/09/2024 09:45




中銀香港(2388) 2024年上半年營收、撥備前利潤、歸母普通淨利潤分別同比增長14.6%、18.4%、17.9%;集團實現12.39%的ROE,爲2019 年以來ROE 首次回到12%以上。 2024年第2季單季營收和撥備前利潤分別同比增長12.4%和15.3%。2024年第2季集團經調淨利息收入同比、環比分別增長10.7%和1.6%;經調淨息差1.62%,同比持平,環比小幅上升1bp。其中中銀香港的人民幣業務增長較快,人民幣存貸款分別同比增長17%和32%。隨着美國減息週期臨近,中國香港宏觀經濟和市場情緒的回暖有望帶動公司估值提升。集團上半年每股股息0.57 港元,派息比率30%,雖然派息比率同比下降3ppt,但每股股息有穩步提升。但深信相比中期派息比率,全年派息比率更加值得關注,仍然看好集團全年的派息比率穩步提升。建議關注股息率較高且穩定的中銀香港(2388)。目標價$27,止蝕價$21。


鄧聲興
意博資本亞洲有限公司管理合夥人
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)








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