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美債孳息率下跌,推低美元匯價表現,歐元及英鎊匯價攀升
05/10/2022 10:28
得
50
週三(5日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在週二( 4日)收市區間價位上落找突破。週二美匯指數開市報111.597後,低位在兩個星期的110.055到高位111.886 ,按日計算下跌約1.50%。本年度開市至今,該指數攀升約15.05%。過去52個星期,波幅擴大至低位93.278到高位114.778。
近日美匯指數繼續受到美國國庫債券市場孳息率回落、英國政府(u-turn)撤回近日計劃推出的大幅減稅方案,帶動英鎊匯價兌換美元從9月26日所創的1985年以來低位大幅反彈,衍生投資者傾向在踏入10月份開始獲利回吐,沽售美元平倉,因而推低美元匯價兌換各主要貨幣表現。
今個星期,美國餘下公佈的經濟數據包括八月份Trade Balance 、九月份ADP私人企業增聘人手就數字、九月份ISM服務業指數、八月份批發庫存量、九月份勞動市場數據。分析家預測該月份勞動市場增聘人手職位315,000,失業率為3.70%。投資者拭目以待上述一系列重要數字,從而判定美國步入第四季經濟發展去向。
週二美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在3.562%到3.659%,最終收報3.617%,低於週一收市的3.651%後,今早最新報3.635%。過去52個星期,低位在1.335%到高位4.019%。
週二歐美股票市場收市承接週一(3日)上升趨勢,主要是週一美國公佈九月份的ISM製造業數據和八月份建築數據低於市場預期、週二美國八月份JOLTS職位空缺大幅減少至接近2.5年低位、英國首相Liz Truss宣佈終止(controversial tax plan)有爭議性的減稅方案、美元匯價回落、美國國庫債券孳息率下跌。綜合上述各項因素,有利舒緩各國中央銀行放棄目前的鷹派加息態度,從而減輕企業營商成本及刺激國民消費,因而帶動股票市場持續兩天回穩上升。最終,歐洲德國DAX指數上攀升3.78%,收報12670;法國CAC指數飆升4.24%,收報6039;英國指數上升2.57%,收報7086。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升2.80%,收報30316;標準普爾500指數飆升3.06%,收報3790;對利率敏感的納斯達克綜合指數飆升3.34%,收報11176。
週二國際期油價格收市上升,英國倫敦Brent(ICE)12月份期油價格攀升3.30%,收報91.80美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)11月份期油價格飆升3.50%,收報86.52美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報86.22美元壹桶。
週二美國COMEX商品期貨市場黃金價格攀升1.70%,收報1730.50美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1724.00美元壹盎士區間交易。
週三亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過週二按日計算飆升約1.67%,從低位0.9805上升, 突破0.9900阻力位至高位1.0000,然而,未能穩守1算parity(1 EUR兌換1USD)後,今早初段最新報0.9985。根據外匯市場數字顯示,該組貨幣匯價曾經在9月26日下瀉至20年低位的0.9530區間後,在過去一個月上升約0.60%,本年度開市至今貶值約12.16%,並在過去三年累積下跌約9.02%,是表現最差的五種主要貨幣之一,其餘貨幣為英鎊、日圓、澳元及紐元。
英國首相Liz Truss受到各方面抨擊,因而撤回近日她計劃推出被爭議性的減稅方案及美元匯價反覆回落,因而帶動週一英鎊匯價兌換美元攀升至9月22日以來高位後,週二繼續鞏固在1.1250初步支持位,波幅在低位1.1280到高位1.1490 ,按日計算升幅約1.37%後,週三初段最新報1.1475。整體而言,英鎊匯價在本年度開市至今,是表現最差的第二種主流貨幣,在9月26日下瀉至1985年以來低位的1.0325區間。統計數字顯示,英鎊匯價從今年開始至今下跌約15.17%,並在過去三年來貶值約6.93%。
美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步下跌,其中兌換瑞郎匯價跌幅逾1%。週二美元兌換瑞郎匯價波幅在低位0.9785到高位0.9945區間交易,按日計算下跌約1.32%後,今早初段最新報0.9795。週二美元兌換日圓匯價下跌,波幅在低位143.90到高位144.95區間交易,按日計算下滑約0.35%後,週三初段最新報144.20。週二日本公佈最新經濟數據顯示九月份東京CPI消費物價指數按年增長2.8%,符合市場預期,八月份數字為+2.9%。此外,九月份東京CPI核心指數按年上升2.80%,也符合市場預期,八月份數字為+2.60%。週一(3日)日本財務大臣Shunichi Suzuki 發表言論表示假若日圓匯價大幅波動,日本央行將會採取有效措施從而制止外匯市場投機活動。然而,日本央行與其他主要經濟體的央行在金融政策持續南轅北轍情況下,市場普遍預期日圓匯價仍有貶值空間,不排除挑戰146至147區域,從而測試日本央行干預市場決心行動。根據外匯市場統計數字顯示,日圓匯價從今年開始至今下挫約25.23%,並在過去三年來累積貶值約34.78%,是表現最差的主流貨幣。
一眾商品貨幣匯價兌換美元個別發展,其中澳元匯價回落,但紐元和加元匯價上升。週二澳元匯價按日計算南下約0.18%,從高位0.6550回落100點到低位0.6450後,週三初段最新報0.6505。昨天澳洲儲備銀行舉行議息會議後,宣佈調升利率0.25%至2.60%,是持續第六次(5月4日-10月4日)啟動加息,累積加息幅度為2.50%,然而,略低於部份分析員預測的進取加息0.50%。筆者估計該央行在11月份舉行議息會議後,仍有空間加息0.25%至2.85%,作為今次加息週期終結,視乎澳洲通脹數字及經濟數據主宰方向。週二紐元匯價兌換美元按日計算略為上升約0.29%,波幅在低位0.5680到高位0.5760的80點區間上落後,週三初段企穩在初步支持位的0.5720以上,最新報0.5730。投資者聚焦今天紐西蘭儲備銀行舉行議息會議結果,分析家普遍預測會後該央行將會進行第五次加息,上調利率0.50%,市場拭目以待會後公布結果內容。週二美元兌換加元匯價下跌,從高位1.3665反覆下跌至低位1.3505 ,按日計算跌幅約0.86%後,今早初段繼續受壓,最新報1.3515 ,測試下一個支持位1.3480。
李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師
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