據報美團擬折讓5.2%至8.3%配股集資最多逾500億元

19/4/2021 17:26

        銷售文件顯示, 美團(03690)計劃配股及發售可轉債, 合共最多約100億美元, 相當於775億港元.
        外電引述銷售文件顯示, 美團計劃以先舊後新方式, 以每股265至274元, 配售1億8700萬股股份, 作價較股份今日收市價289.2元, 折讓百分之5.2至8.3, 集資最多約512億元, 集資額較美團上市時的325億元更多.
        中央結算系統持股紀錄顯示, 美團早前有超過3億股股份, 相當於百分之5.12的股權, 轉倉至高盛持有, 引起市場猜測是主要股東為配股鋪路, 而美團持倉超過半成股東, 除了創辦人王興外, 就只有騰訊(00700)及紅杉資本.
        《彭博》報道, 騰訊將會借出股份, 以協助美團以先舊後新方式配股, 並以4億美元參與美團的配股.
        另外, 美團亦計劃分兩部份, 發行30億美元的零息可轉債.