恆大稱已與境外債權人小組簽署重組方案的主要條款

22/3/2023 23:43

        中國恆大(03333)公布, 已與境外債權人小組簽署重組方案的主要條款.
        恆大將發行新的債券對原債券進行置換; 新債券年限4至12年、 年息2厘至7.5厘; 前三年不付息, 第4年初開始付息、 付本金的0.5厘.
        恆大表示, 境外債重組主要條款的簽約, 意味著重組即將成功. 如果恆大境外債成功重組, 也就解除了香港法院判令清盤的風險.
        未來三年, 公司的核心任務是「保交樓」, 將努力保持「復工復產」維持有序運營, 預計需要額外2,500億至3,000億元人民幣融資. 期間現有項目的無槓桿自由現金流, 將主要用於償還續建所需新增融資, 對公司層面無按揭擔保債務償還能力較弱. 從第4年開始, 假設公司能基本恢復正常經營, 且尚未確認為實施主體的舊改項目得以繼續開發, 公司無槓桿自由現金流預計將逐步增加. 預計2026年至2036年年, 均可實現無槓桿自由現金流約1,100億至1,500億元人民幣.