主要業務
集團主要從事全面的公司金融業務、個人金融業務、同業與金融市場業務、基金業務、信託業務、金融租賃業務、保險業務、境外證券業務、債轉股業務、資產管理業務和其他相關金融業務。
最新業績
截至2021年12月31日止12個月全年業績，公司擁有人應佔溢利為 875.8億元人民幣，同比增幅 11.9%。 每股基本盈利 1.1038元人民幣。 派發股息每股 0.355元人民幣。 期內，淨利息收入上升 5.5% 至 1,616.9億元人民幣，貸款減值及信貸風險準備增加 61.5億元人民幣 至 686.9億元人民幣。 資本充足比率為 10.6%。 (公佈日期: 2022年03月25日)
業務回顧 - 截至2021年12月31日止年度
公司金融業務
◆服務實體經濟，增加重點領域和薄弱環節的金融供給。報告期內，集團公司類貸款較上年末增加4,311.11億元，增幅11.63%。其中，境內行綠色信貸、涉農貸款及投向為製造業的相關貸款增幅分別為31.37%、14.13%、16.16%，均超過集團貸款平均增幅。
◆服務國家戰略，支持重點區域發展。報告期末，長三角、京津冀、粵港澳大灣區三大區域貸款餘額較上年末增長15.30%，增幅較集團貸款平均增幅高3.13個百分點；三大區域貸款餘額佔比52.15%，較上年末提升1.42個百分點。
◆加快發展貿易金融和科技金融。報告期內，把握雙循環新發展格局與產業升級的機遇，貿易融資發生額同比增長31.16%，餘額在對公貸款中佔比提升1.37個百分點；科技金融授信客戶2.3萬戶，戰略性新興產業貸款較上年末大幅增加1,420億元，增幅90.90%，在對公貸款中佔比提升3.29個百分點。
(1)客戶發展
推進客戶工程建設，進一步完善分層經營服務體系。報告期末，境內行對公客戶總數較上年末增長14.21%，新開戶數同比增長41.02%。集團客戶方面，採取專業化、集約化經營模式，建立總分支一體化立體服務團隊，「一戶一策」提升頭部客戶精細化服務水平。報告期末，集團客戶成員8.29萬戶，較上年末增加8,114戶。政府機構客戶方面，建系統、搭平台，找準合作切入點，擴大銀政合作優勢地位。報告期末，政府機構客戶7.08萬戶，較上年末增加1,914戶。小微基礎客戶方面，通過開戶流程優化、網點綜合化行動、線上外呼團隊集中經營等手段，持續推進線上和遠程獲客渠道建設。報告期末，小微基礎客戶203.23萬戶，較上年末增加26.5萬戶。
(2)場景建設
以數字化思維深耕場景建設，在醫療、學校、園區、海關等細分場景融入金融服務，優化惠民就醫、交銀慧校、智慧金服、交銀e關通等創新產品客戶體驗，全方位升級各領域綜合化金融解決方案。惠民就醫已先後在上海、南京、大連、廣州、宜昌等29個城市上線。智慧金服平台累計簽約客戶8萬戶，較上年末新增3萬戶，結算收款量2,396億元，同比大幅增長330%。創新推出「智慧記賬」產品，以算法為核心解決客戶轉賬收款與應收賬款對賬匹配難的痛點，交易量累計突破20億元。豐富交銀e關通金融服務功能，在上海、深圳、廈門等區域的特色功能開發和客戶發展均領先同業。
(3)普惠型小微企業服務
加快普惠數字化轉型。依託「普惠e貸」打造線上綜合融資產品體系，實現線上標準產品與個性化場景定制產品「雙輪驅動」。線上標準產品實現抵押、信用、保證等多種方式自由組合，滿足客戶差異化需求；與工商聯和第三方數據平台合作，在供應鏈、科創、鄉村振興、醫保、雙創、個體工商戶等重點領域實現場景定制。加大對小微首貸、續貸、信用貸，製造業貸款、中長期貸款等重點領域的信貸投放，聚焦小微科創、綠色金融、產業鏈等國家重點戰略領域提供小微企業金融服務。強化數字化管理，提升線上、線下全流程風控水平。報告期末，普惠型小微企業貸款餘額3,388.19億元，較上年末增長49.23%；有貸款餘額的客戶數21.22萬戶，較上年末增長43.49%；普惠型小微企業貸款累放平均利率4.00%，小微客戶綜合融資成本下降0.49個百分點；普惠型小微企業貸款不良率1.16%，較上年末下降1.02個百分點；全行2,779家營業網點為小微企業提供融資業務等金融服務。
(4)產業鏈金融
貫徹落實穩鏈保鏈、固鏈強鏈要求，重點在專項授權、制度創新、流程優化等方面發力，「一鏈一策」滿足企業個性化融資需求。強化科技賦能，打造產業鏈「秒級」融資產品線，票據秒貼業務發生額394.84億元，快易付秒放業務發生額28.26億元，推出交行自建智慧交易鏈平台。對接中航信、中企雲鏈等12家主流平台，實現便捷無感的跨場景金融合作、全程自動化秒級放款等功能，大幅提升用戶體驗。運用創新產品，與電力、建築、汽車和醫藥等重點行業的龍頭企業深化合作，滿足企業上下游的融資需求。報告期內，產業鏈金融業務量同比增長23.46%，報告期末，產業鏈金融融資餘額1,559.98億元，較上年末增長25.08%。
(5)科技金融
運用內外部數據，建立健全科技金融客戶名單庫和標籤池，支持客戶精準畫像與識別。聚焦啟動資金、風險投資、引進戰投、企業上市等十大業務場景，為科技型企業提供股債貸全融資、全流程一站式服務。圍繞專精特新、「兩新一重」等重點領域，出具細分行業營銷方案，加大科技金融客戶拓展力度。報告期末，科技金融授信客戶2.3萬戶，較上年末增長19.53%；戰略性新興產業貸款餘額2,982.41億元，較上年末增長90.90%；服務專精特新「小巨人」企業527戶，較上年增長304戶，貸款餘額101.43億元，較上年末增加51.71億元。報告期內，已在啟動資金、股權投資等場景落地，實現「貸+股」融資規模1,061.63億元。
(6)投資銀行
持續做大投行全量融資規模，打造創新型投資銀行。報告期末，NAFMII口徑債券（非金融企業債務融資工具）承銷規模3,895.09億元，同比增長14.68%。立足場景創新，深耕併購領域，近兩年本行境內併購貸款淨增規模分別為326億元、411億元，均居銀行業首位，報告期末存量規模位列銀行業第5位、較上年末提升兩位。聚焦「科技金融」特色，設立7支投向戰略性新興產業及科創企業的私募股權投資基金，做深「融資」「融智」協同服務，上線「蘊通e智」顧問系統。持續服務社會民生，主承銷金磚國家新開發銀行熊貓債（債券通），用途與聯合國可持續發展目標掛；創設信用風險緩釋憑證(CRMW)14單，規模41.65億元。全方位提升產品服務創新能力，獲得市場認可，榮膺Wind2021年度「最佳債券承銷商銀行」、《亞洲貨幣》2021年度「最具創新力資產證券化業務」等獎項。
個人金融業務
◆以「金融資產+數據資產」提升零售客戶拓展經營能力。聚焦政務、出行、教育、醫療等民生場景及餐飲消費，升級產品和服務方案，做大場景獲客。報告期末，中高端客戶數3較上年末增長15.29%，報告期內，借記卡線上獲客佔比較上年末提升7.3個百分點；信用卡線上獲客佔比超過50%。
◆強化財富金融特色，手續費及佣金淨收入快速增長。報告期末，境內行管理的個人金融資產(AUM4)規模42,563.8億元，較上年末增長9.26%。境內行代銷個人財富管理類產品收入同比增長28.37%。個人金融業務手續費及佣金淨收入在集團佔比64.62%，同比提升2.32個百分點。
◆發展消費金融業務，個人貸款佔比持續提升。報告期末，個人貸款餘額22,850.96億元，較上年末增長15.36%，其中個人按揭貸款餘額較上年末增長15.13%。報告期內，借記卡累計消費額26,034.05億元，同比增長32.02%；信用卡累計消費額30,155.69億元，同比增長3.83%。報告期末，個人貸款餘額在集團佔比34.83%，較上年末提升0.96個百分點。
(1)零售客戶及AUM
以服務城鄉居民收入增長、促進共同富裕為目標，持續打造財富金融優勢，堅持「金融資產+數據資產」雙因子增長，提升零售客戶聯動拓展和深度經營能力。全渠道全場景獲客成效逐步顯現，以數據為驅動的經營策略日益豐富，客戶結構持續優化，AUM規模加速增長。報告期末，境內行零售客戶數1.85億戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長3.76%，達標沃德客戶200.28萬戶，較上年末增長15.31%。AUM規模42,563.8億元，較上年末增加3,608.14億元，增幅9.26%。
(2)財富管理
秉承「以客戶為中心，持續為客戶創造價值」的理念，打造財富金融特色。發揮集團優勢，增強產品創設和供應能力；堅持開放融合，引進集團外高競爭力產品，與6家行外機構建立代銷理財產品合作關係，豐富財富管理產品貨架。融合量化指標與專家經驗，為客戶打造涵蓋理財、基金、保險的「沃德優選」產品體系，擴大專業財富配置惠及面。報告期內，首批試點推出「跨境理財通」業務，豐富客戶投資選擇。加快數字化轉型，推出線上財富開放平台，攜手合作機構，為客戶提供專業的投資資訊、產品推廣、投資者教育和投資陪伴等服務。
報告期內，境內行代銷個人財富管理類產品收入98.37億元，同比增長28.37%。其中，代銷個人公募基金產品餘額3,193.71億元，較上年末增長33.73%，代銷非貨幣市場基金保有規模3,043億元，在中國基金業協會公佈的代銷機構排名中居銀行業第五位；實現代理基金（含券商、專戶）淨收入35.76億元，同比增長80.08%，近三年復合年增長率達到145.78%。代銷理財產品餘額9,451.22億元，較上年末增長7.54%；實現理財淨收入37.70億元，同比增長11.11%。代銷保險產品餘額2,213.81億元，較上年末增長19.00%；實現代理保險淨收入19.09億元，增幅22.14%。
(3)消費金融
堅持「房住不炒」定位，滿足購房者合理購房需求。主動貼近數字生態，圍繞居民衣食住行醫等日常消費，打造專屬場景消費貸產品，助力擴大居民消費、提升消費層次；加大新能源汽車領域消費信貸支持，發展綠色信貸、助力綠色經濟；持續開展客戶旅程優化，提升辦理效率和客戶體驗。打造零售風控中台，推進零售信貸風險統一管理，強化資金用途管控，合理滿足信貸需求。報告期末，個人消費貸款（含信用卡）市場份額4.95%5，較上年末提升0.17個百分點，個人住房按揭貸款餘額14,895.17億元，較上年末增長15.13%。
(4)私人銀行
產品貨架日益豐富。加強集團聯動與外部合作，推出私募理財、投資類信託、TOF產品、陽光私募、國內市場首款CTA另類投資策略理財產品；創新首單慈善信託產品，專供有慈善意願的家族財管客戶；定制匠心傳承、股權類等家族信託方案，產品投資策略不斷豐富，滿足私銀客戶財富管理需求。
開展私銀經營模式改革，深化客戶分層分級管理，建立超高淨值私銀客戶總分行協同營銷維護機制。加強私銀隊伍建設與管理，持續提升服務客戶的專業能力。聚焦市場熱點和業務訴求，擴大投資研究範圍，以投研報告為引領，以資產配置建議書為工具，資產配置服務專業能力進一步增強。報告期末，集團私人銀行客戶數7.04萬戶，較上年末增長15.30%；集團管理私人銀行客戶資產9,951.99億元，較上年末增長19.36%。私人銀行業務主要同業6市場份額連續四年提升。
(5)銀行卡
信用卡聚焦優質客戶，以「數據驅動+線上經營」推動獲客數字化轉型，提升客戶活性。發佈信用卡買單吧APP5.0版本，整合推出「積分樂園」和「惠」兩大特色頻道，滿足客戶美好生活需求，提升客戶體驗。同步開發的買單吧5.0鴻蒙版，是金融行業首批支持鴻蒙操作系統的APP。推出王者榮耀職業聯賽、洛天依等時代感較強的卡產品，提高對年輕優質客群的吸引力。全年新增活戶同比增幅38.88%。報告期末，境內行信用卡在冊卡量7,426.88萬張，較上年末增加161.29萬張。報告期內，信用卡業務獲「卓越品牌力金融服務產品」「人氣之星信用卡」等9個獎項。信用卡中心在人民銀行上海分行2020年度上海市銀行業機構綜合評價中被評為「A類機構」。
在多個領域推廣和應用人工智能技術，已在137個內部管理流程中落地應用機器人流程自動化，每月處理業務量70萬筆；通過對自主研發的雅典娜智能機器人應用深層語義理解模型，優化線上解決率偏低的功能點；搭建「機器人+」催收體系，提升機器人催收能力和人工處理效率，機器人階段回收率較上年末提升7個百分點。
開展最紅星期五、超級最紅星期五、周周刷、年年獎等品牌營銷活動，促動消費額逐季增長，實現品牌曝光和業務轉化雙促動。緊抓重點節日和線上渠道營銷，與第三方平台持續開展促綁卡、促用卡活動，提升移動支付交易額。報告期內，信用卡累計消費額30,155.69億元，同比增長3.83%。持續優化風險定價策略，加快發展場景分期，報告期末分期餘額較上年末增長10.50%。報告期末，境內行信用卡透支餘額4,924.86億元。
借記卡結合國家戰略及細分客群需求，豐富借記卡產品線，推出鄉村振興、綠色低碳、長三角等多款主題借記卡。報告期末，借記卡累計發卡量16,575.14萬張，較上年末淨增651.25萬張。通過協同合作機構優化支付產品，提升持卡人主流平台支付體驗；與中國銀聯等平台合作開展零售商超、出行文旅等用卡營銷活動，促進消費支付快速增長。報告期內，借記卡累計消費額26,034.05億元，同比增長32.02%。
聚焦普惠民生場景，踐行「支付為民」理念，實踐數字化批量獲客。積極融入數字化政務平台建設，將線上賬戶體系與政務場景結合，實現政銀合作新模式。圍繞城市交通、旅遊出行、車主服務等出行場景，構建會員體系、豐富支付優惠權益；圍繞看病就醫、線上購藥等場景，創新支付方式，打造健康生態；關注各地教育和校園智慧化建設，契合教育改革重點領域，以開放銀行模式助力校園場景便捷化支付，在培訓資金監管、智慧食堂場景等方面形成交行方案。報告期內，借記卡線上獲客佔比較上年末提升7.30個百分點。
同業與金融市場業務
◆積極構建同業合作金融場景，深入參與我國債券、貨幣、外匯、商品等市場建設，將金融市場創新轉化為滿足個人、企業、政府、同業等各類客戶需求的優質產品和服務，提升服務實體經濟的能力。
(1)同業業務
服務金融要素市場發展。對接上海清算所，首批上線大宗商品現貨清算業務，為大宗商品交易提供資金結算服務，助力產業鏈、供應鏈穩定，報告期內，上海清算所代理清算業務量市場排名首位，獲得上海清算所優秀清算會員、優秀結算成員等獎項。對接上海期貨交易所、大連商品交易所，率先開展標準倉單和非標準倉單的線上質押融資業務，證券、期貨結算量市場排名前列。報告期內，金融要素市場活期存款平均餘額1,846.57億元。
配合推動人民幣跨境支付系統(CIPS)標準收發器應用。對接跨境銀行間支付清算有限責任公司，在推進我國人民幣跨境支付核心技術安全可控上發揮積極作用，報告期內，配合推動CIPS標準收發器應用部署，成為CIPS標準收發器直參版的首家試點行，並推動本行客戶首家上線CIPS標準收發器間參版、企業版，上線標準收發器客戶數市場排名首位。
搭建同業合作平台。建設交e通平台，包括同業財富管理平台和價值連接平台。其中，通過同業財富管理平台向同業客戶提供財富管理、賬戶管理、支付結算、要素市場業務等服務；通過價值連接平台向中小銀行終端客戶提供財富管理等服務。報告期末，交e通平台合作同業客戶數1,775戶，較上年末增加225戶。
支持資本市場發展。與證券公司、期貨公司開展結算業務合作，報告期末，與105家證券公司開展第三方存管業務合作，證券公司客戶合作覆蓋率97.22%；與91家證券公司開展融資融券存管業務合作，證券公司客戶合作覆蓋率96.81%；與148家期貨公司開展銀期轉賬業務合作，期貨公司客戶合作覆蓋率98.67%。
(2)金融市場業務
積極發揮做市、報價、交易等職能，支持金融市場穩定運行。報告期內，境內行人民幣貨幣市場交易量71.3萬億元，外幣貨幣市場交易量1.84萬億美元，人民幣債券交易量4.05萬億元，銀行間外匯市場外匯交易量3.54萬億美元，黃金自營交易量3,661噸，繼續保持市場活躍交易銀行地位。
服務上海國際金融中心建設，積極推進產品創新。躋身首批債券「南向通」做市商、首批境內投資者，達成「南向通」首批交易；成功發行市場首單外幣同業存單，達成銀行間市場多個外匯衍生品首日交易，成為X-Swap（利率互換電子化交易系統）橋機構、利率期權報價機構。
綜合運用投資及交易等手段，加強服務實體經濟力度。加大中央和地方政府債券投資力度，強化債券投資業務對實體經濟的支持。報告期末，金融投資規模35,232.49億元，較上年末增長8.83%，證券投資收益率3.25%。服務企業避險保值需求，報告期內，達成代客人民幣利率互換交易共計121億元。
推進全球資金一體化運作，提升境外行資金運營管理質效。完成亞太區資金平台第二階段的外匯、利率交易業務系統建設，統一歸集東京、新加坡、首爾等7家亞太區境外分支機構美元和離岸人民幣資金，實現債券發行和投資、貨幣市場交易、外匯交易以及衍生品對市平盤等業務的集中開展。
(3)資產託管
緊密聯動頭部基金公司，以績優公募基金為重點，加大產品創新力度，持續做大公募基金託管。堅持全產品佈局，深入推進與保險公司、證券公司、信託公司等金融機構的託管業務合作，全面拓展託管市場。圍繞養老三大支柱，做優託管服務，支持和保障國計民生。報告期末，資產託管規模12.08萬億元，較上年末增長16.89%。
(4)理財業務
理財產品發行堅持低波動、穩健運作思路，以整體、持續穩健的表現，為投資者守住「錢袋子」。加快全渠道產品銷售體系佈局，深挖母行客戶潛力，拓展行外代銷渠道，報告期末，累計引入16家行外代銷機構，通過行外代銷機構銷售的理財產品規模4,098.59億元，行外渠道代銷規模行業名列前茅。報告期末，集團表外理財產品時點餘額13,842.78億元，較上年末增長24.89%，其中淨值型理財產品時點餘額12,246.64億元，在理財產品中的佔比為88.47%，較上年末提升27個百分點。
業務展望 - 截至2021年12月31日止年度
2022年，全球經濟仍面臨多重不確定性，國際局勢複雜多變，國外主要發達經濟體宏觀政策轉向，國內外疫情防控壓力較大，經濟金融形勢仍然複雜嚴峻。中國堅持統籌疫情防控和經濟社會發展「兩手抓」，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，堅持創新驅動發展，預計國民經濟基本面將延續穩中向好、長期向好的趨勢。
中國銀行業經營發展機遇與挑戰並存。一方面，各項監管政策密集出台，為銀行業提供新賽道。2022年，經濟政策更加注重結構調整、精準直達，為商業銀行調整優化業務結構、客戶結構提供良好契機。在「雙循環」新發展格局下，擴大內需成為戰略基點，民生消費領域需求持續釋放，為商業銀行發展普惠金融、消費金融提供機遇。數字經濟的蓬勃興起為金融創新發展構築廣闊舞台，數字技術的快速演進為銀行數字化轉型注入充沛活力。另一方面，外部環境不穩定、不確定、不平衡特點突出，銀行業發展仍將面臨挑戰。發達國家超寬鬆政策退出將產生較強負面外溢性影響，全球金融市場波動可能加大。市場風險、流動性風險和信用風險相互交織，對商業銀行全面風險管理能力和韌性提出更高要求。
2022年，本集團將堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，服務構建新發展格局，縱深推進集團「一四五」戰略，發揮長三角區位優勢和示範作用，加快數字化轉型，統籌發展與安全，實現高質量發展。重點從以下方面開展工作：
加大精準服務實體經濟力度。堅決落實黨中央決策部署，緊密對接政策導向，在加大實體經濟支持力度的基礎上，持續增加對普惠小微、綠色發展、戰略新興產業等重點領域金融供給，增強複雜金融產品設計能力，在細分領域做出業務特色，確立比較優勢，推動價值提升。發揮綜合經營優勢，為人民群眾的衣食住行及教育、醫療、養老等提供多樣化金融服務，助力鄉村振興、民生改善和消費升級，促進共同富裕。
全力推動長三角一體化發展。增強服務國家區域發展戰略的能力，深入服務對接上海「三項新的重大任務」、「四大功能」及「五個中心」建設，打造戰略推進的「創新策源地」「改革試驗田」，發揮制度創新、示範引領作用。充分用好「一件事」機制，實現在大醫療健康生態、科技金融、跨境金融等領域的快速突破，在風險可控前提下，加速創新經驗向更多領域和分行的複製推廣。
加快推進集團數字化轉型。以客戶需求為中心，加快全流程數字化應用，推進數字技術對全行價值體系、經營管理、業務流程、客戶服務等各個層面和環節的重塑，推進數字化新交行建設「整體性轉變、革命性重塑、全方位賦能」。全面加強信息安全建設，健全信息安全管理體制機制，確保信息系統平穩運行，保障金融服務安全穩定。
堅決打贏資產質量攻堅戰。持續深化風險授信與反洗錢改革，完善風險監測預警和處置機制，落實常態化、制度化全面風險排查機制，全面壓實風險管控責任。聚焦重點風險領域，提升風險防範化解專業能力，提升交叉風險識別和綜合應對能力。強化內控案防有機融合，做好案件防控和風險處置的統籌銜接，守牢防控金融風險底線。
資料來源: 交通銀行 (03328) 全年業績公告 |
| 集團主席 |
任德奇 |
發行股本(股) |
35,012M |
| 票面值 |
人民幣 1 |
市價總值 (港元) |
196,767M |
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