主要業務
主要從事證券經紀、保證金融資、企業融資及承銷、投資及貸款、資產管理及顧問業務。本公司持牌附屬公司從事的受規管活動包括證券及期貨買賣以及就證券及期貨合約提供意見、提供證券保證金融資、就企業融資提供意見及提供資產管理服務。
最新業績
截至2021年12月31日止12個月全年業績，公司擁有人應佔溢利為 2.62億港元，同比跌幅 68.9%。 每股基本盈利 0.096港元。 派發股息每股 0.05港元。 期內，營業額下跌 27.0% 至 15.1億港元。 (公佈日期: 2022年03月23日)
業務回顧 - 截至2021年12月31日止年度
作為香港最早具中資背景的持牌證券公司之一，我們乃專門從事證券經紀及保證金融資、企業融資及承銷、投資及貸款和資產管理以及顧問業務的大型證券公司之一。我們相信提供全方位完善金融服務及產品，以滿足客戶各種投資及財富管理需要之能力是我們的核心競爭優勢之一。於本年度內，本集團的收益及其他收入為1,642.6百萬港元，較2020年的2,194.8百萬港元減少25.2%。本集團的利潤為312.4百萬港元，較2020年的851.2百萬港元減少63.3%。
證券經紀及保證金融資
我們的證券經紀業務包括代客戶買賣上市公司股票、債券、期貨、期權及其他有價證券。我們代客戶買賣的多種證券產品，主要為聯交所上市公司的股份以及其他種類的證券，包括滬港通及深港通的合資格A股、於中國證券交易所上市公司的B股、美股、債券，以及期貨及其他交易所買賣的證券。期貨及期權合約產品包括生指數期貨及期權、小型生指數期貨及期權、H股指數期貨及期權、小型H股指數期貨及期權和股票期權。
在持牌業務和資產業務協同發展的戰略指導下，2021年我們加速財富管理業務轉型，通過運用集團聯動資源、公司投研能力、風險控制能力及人性化的全球交易平台，順應市場週期，進行投資重點切換，通過發售環球股票、特色的結構化固定收益產品和獨角獸股權私募產品等為客戶提供多元化且切合市場發展的財富管理產品及服務，進一步優化收入結構。
同時，我們持續穩步推進數字化金融轉型。舉例而言，基於數字化報告系統，我們繼續完善SMARTBI、開發客戶關係管理系統，升級基礎設施以提升交易體驗並進行客戶分層以針對客戶畫像進行精準營銷及差異化的客戶管理及客戶維繫。
針對疫情持續時間長和行業新政策對市場和投資者的影響，我們積極推出「互聯互通大咖駕到」的一系列熱點直播節目，如「地產的變革時代-房企和房奴的重置人生」、「互聯網的新使命：公平與效率的平衡」及「躺贏收入不能錯過的配置-人民幣資產」，這有助於促進與客戶的互動，同時增加客戶活動和粘度。身處此拐點上，我們也順勢而為，緊跟最新市場動態，不斷推進理財產品和工具的開發和創新，努力探索新的增長動力並在未來探索資產配置的商業模式。
截至2021年12月31日止年度，證券經紀業務佣金及手續費收入為177.3百萬港元，比2020年減少3.6百萬港元或2.0%。
保證金融資業務包括向為購買證券而需要融資的零售及機構客戶提供股票及債券抵押融資。
為應對趨升的信貸風險、保證金融資業務的監管條例更改、因資金流向不確定而引起的市場波動和流動性風險，我們已採取結構性調整，以加強保證金融資的風險管理。
於2021年，保證金客戶賬戶數目增至9,586個。平均每月貸款結餘有所下降，截至2021年12月31日止年度的保證金貸款利息收入為176.3百萬港元，較2020年減少17.5百萬港元或9.0%。
企業融資及承銷
我們致力於構建全方位及跨境的企業融資及承銷業務平台，包括就首次公開發售保薦、股票承銷（一級及二級）、債務證券承銷、收購合併、上市前融資及財務顧問等提供諮詢服務，以滿足企業客戶在不同階段的需求。
於2021年，包括由創業板轉往主板的公司在內，共有98隻新股在香港聯交所上市。新股數量較2020年減少36.4%。首次公開發售集資總額為3,289億港元，較2020年減少17.8%。
我們投入更多資源加強對科技、傳媒及通訊、醫療醫藥及生物科技執行團隊的建設，以把握新時代下湧現的商機。於本年度，我們合共完成23個首次公開發售承銷交易，包括2個美國首次公開發售的美國存託憑證（「ADS」）交易。債務資本市場方面，我們完成140單發債項目，並成功協助企業籌集合共521億美元。
截至2021年12月31日止年度，企業融資及承銷服務的佣金及手續費收入為127.2百萬港元，較2020年的130.4百萬港元減少3.2百萬港元或2.4%。
資產管理及顧問
我們提供全方位資產管理產品，包括公募及私募股權基金、全權管理賬戶及投資顧問服務等。除香港外，我們亦透過位於上海的交銀國際（上海）及位於深圳前海的交銀國際（深圳）於中國內地提供資產管理服務。
我們的核心價值為向個人及機構投資者提供綜合投資解決方案及優質服務。除傳統投資外，我們亦為投資者提供其他種類投資。我們透過於香港、上海及深圳的機構，建立跨境資產管理平台，緊握中國內地投資增長的最佳時機。2021年，我們以優異的投資組合管理業績成為多家中央和地方國企、互聯網龍頭企業的首選資產管理服務商。
專注投資於人工智能、新型材料、生物醫藥及新一代信息技術的同時，我們亦為投資者提供綜合金融服務，包括但不限於物色投資、項目架構、全價值鏈融資及稅務安排。我們在上海資產管理平台發起設立的交銀科創股權投資基金，是中國首隻銀行系科創類股權投資基金，相關投資以登錄科創板（「科創板」）為主要目標。我們擔任基金管理人，充分利用交通銀行集團資源，為優質科創企業提供全方位綜合金融服務。截至2021年12月31日，交銀科創股權投資系列基金完成23個股權投資項目，主要分佈在長三角區域，集中在生物醫藥及信息技術領域。為增強業務影響力，我們擔任基金管理人於上海設立交銀科創股權投資基金（上海）合夥企業（有限合夥）；於重慶設立重慶兩江新區博科股權投資基金合夥企業（有限合夥）；於江蘇設立南京交銀蘇鹽蘇豪股權投資合夥企業（有限合夥）；於浙江設立交銀舜晶（杭州）股權投資合夥企業（有限合夥）、嘉興昇股權投資基金合夥企業（有限合夥）、交銀產投（杭州）股權投資合夥企業（有限合夥）及嘉興昱股權投資基金合夥企業（有限合夥）；於山東設立青島交銀海控科創股權投資合夥企業（有限合夥）；於湖北設立東風交銀轅憬汽車產業股權投資基金（武漢）合夥企業（有限合夥）。
我們透過我們於中國內地的資產管理平台提供全鏈條QFLP及QDIE基金產品服務，並藉此進一步豐富我們的跨境資產管理產品組合。截至2021年底，我們已設立7支QFLP基金及一支QDIE基金，其中我們的QFLP基金成為首支在海南及青島設立的同類基金。我們的QFLP基金產品允許境外投資者投資中國內地優質資產，更方便國內優質企業吸引境外股東，從而促進區域跨境資金流動。
多元化的產品是我們資產管理業務的基石。於2021年12月31日，我們的資產管理總規模約為32,823.1百萬港元，較2020年12月31日的27,687.8百萬港元增加18.5%。截至2021年12月31日止年度，資產管理及顧問服務費收入減少52.0百萬港元或51.0%至50.0百萬港元，其中包括管理費收入47.7百萬港元，以及顧問服務費收入2.3百萬港元。自營交易虧損為140.0百萬港元，乃關於本集團對其管理的若干資產管理安排回報的擔保。
投資及貸款
我們的投資及貸款業務包括股權投資、債券投資、結構化融資以及貸款。我們致力於在投資回報與可承受風險之間達致平衡。
股權投資方面，我們近年來密切跟蹤戰略性新興產業、先進製造業、科技創新和傳統產業升級等領域並進行前瞻佈局，與高成長性企業股債混合型投資。債券投資方面，我們偏重信用資質較好、具一定境外溢價的中短久期產品。
結構化融資及公司貸款方面，我們開展全方位的信貸業務，包括槓桿貸款、直接貸款及結構性產品等。就資產類別而言，我們主要專注於具優質底層資產及特定結構的貸款，從而減低市場風險並加強抵押品控制。
由於投資市場低迷，尤其是2021年第四季度的中國房地產行業，我們的固定收益證券投資組合受到負面影響。截至2021年12月31日止年度，貸款及墊款、結構性融資應收款項及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的利息收入為584.5百萬港元，較2020年的481.2百萬港元增加約21.5%。自營交易收入為539.1百萬港元，較2020年的987.5百萬港元減少448.4百萬港元，減幅達45.4%。
業務展望 - 截至2021年12月31日止年度
我們加強了線上和線下聯動，在2021年下半年策略展望發布會線上直播接入智通財經、新浪財經及第一財經進行推廣。同時，我們的資深研究員通過路透社、彭博社、金融時報、華爾街日報、經濟通、財富、經濟學人、TVB、香港經濟日報等香港主流媒體發聲，以提升交銀國際的研究影響力。
資料來源: 交銀國際 (03329) 全年業績公告 |
| 集團主席 |
譚岳衡 |
發行股本(股) |
2,734M |
| 票面值 |
不適用 |
市價總值 (港元) |
3,117M |
|