信義光能(968)
信義光能上半年純利按年升47.6%至14億元,表現勝預期。值得留意,集團繼續擴闊毛利率,按年增加8個百分點至47.3%。太陽能玻璃業務的毛利率更增加11.6個百份點至38.9%。另外,受惠光伏玻璃價格持續增長,信義光能的市佔率有望提升。隨著下半年光伏玻璃的需求進一步擴大,有利光伏玻璃的價格繼續上行。在產能擴張的推動下,將有利集團發揮龍頭優勢,預計市場佔有率將從去年底的27%進一步提升至2021年的31%。目標價$11.5,止蝕價$8.2。
鄧聲興 (筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)
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