華虹半導體以82.7億人民幣收購收購上海華力微電子

華虹半導體(01347)公布，落實通過發行股份方式，收購上海華力微電子約百分之97.%股權，最終交易對價為82億7000萬元人民幣，賣方包括華虹集團、 上海集成電路基金、 國家集成電路產業基金II及國投先導基金。

上海華力微電子主要從事12吋集成電路晶圓代工服務，為通訊及消費電子等終端應用領域提供完整技術解决方案。

華虹半導體表示，將向賣方發行約1億9000萬股代價股份，佔經擴大已發行股本約百分之9.89，發行價為每股43.34元人民幣，較收購協議日期上海證券交易所所報每股收市價78.5元人民幣，折讓約百分之44.79。

另外，華虹建議非公開發行A股，以募集配套資金及特別交易，配套資金的總額為75億5600萬元人民幣，該發行將不超過建議收購事項最終總代價的百分之100，及發行A股數目不得超過公司於完成時已發行股本總額的百分之30。 集資所得有38億5600萬元用於幫助上海華力微電子技術升級及翻新，並用於提升12吋生產規格、 特色工藝的研發及產業化，餘額48億9700萬元用於補充營運資金。

對於今次交易，華虹表示，預計將進一步提升12吋晶圓代工產能。 公司與上海華力微電子的工藝平台優勢高度互補，這有助於開發更全面的晶圓代工及配套服務，覆蓋更廣泛的應用場景與技術規格。 此外，通過鞏固對標的公司的控制權，公司可借助雙方在一體化管理、工藝平台、 研發資源、定制化設計及供應鏈方面的協同整合而獲益。 公司認為，此舉將產生協同效應，從而降低成本、 提升市場份額並實現規模經濟。

公司亦擬在考慮營運及資源分配的基礎上，就業務、資產、 財務、人員及組織架構方面與上海華力微電子進行進一步整合。