廣發証券擬配售新H股及發債 籌61.13億元支持國際業務

廣發証券(01776)擬配售新H股，並發行於2027年到期的零息可轉換債券，合共集資61億1300萬元，將用於向境外附屬公司增資，以支持國際業務發展。

公司計劃配售2億1900萬股新H股，佔擴大後已發行H股數目的百分之11.4，以及整體股份總數的百分之2.8。 配售價每股18.15元，較股份上日收市價折讓約百分之8.38。 所得款項淨額預計約為39億5900萬元。

公司亦將發行本金總額21億5千萬元的零息可轉換債券，債券2027年到期，初始轉換價為每股H股19.82元，較上日收市價溢價約百分之0.05。 債券預計可轉換為約1億零848萬股H股，相當於擴大後已發行H股數目的百分之5.99，以及整體股份總數的百分之1.41。 所得款項淨額將約為21億5400萬元。