港鐵首度發行總值20億澳元綠色債券 為規模最大澳元企業綠色債

港鐵(00066)公布，於1月22日在澳洲市場，發行首批澳元高級無抵押綠色債券，總發行額達二十億澳元。

這次發債獲標準普爾及穆迪評為「AA+」及「Aa3」級，為澳元債市場歷來規模最大的企業綠色債券及雙期限企業債發行，同時錄得澳元企業債券史上規模最大的訂單認購額。

債券分為兩期，包括5年期10億澳元及12年期10億澳元，債券票息分別定為4.886厘和5.582厘，由於市場需求強勁，債券獲超額認購6.25倍，最終總認購額達125億澳元。

所得款項將用於港鐵《可持續融資框架》下合資格的綠色項目，推動環境效益，並強化港鐵長期可持續發展目標，市場對今次首度發行澳元企業綠色債券的正面反應，是對港鐵公司透過營運優質集體綠色鐵路運輸服務、致力建構以鐵路為樞紐的社區，以推動可持續發展的前景的肯定。

港鐵財務總監樊米高指出，公司首次發行澳元綠色債券，以進一步持續拓展多元化融資基礎及推動未來業務發展，公司對投資市場積極回應感到鼓舞，投資者包括來自全球各地的保險公司、官方機構、退休基金、主權基金、資產管理公司、銀行、證券行及私人銀行等，融資將有助加強港鐵的財務基礎及靈活性，支持重大資本投資計劃，讓公司建設更多活力社區並持續提升卓越服務水平，同時有助深化亞洲企業於澳元市場的參與度。

今次債券是通過港鐵的五十億澳元債務發行計劃，按規例S形式發行，澳新銀行、德意志銀行、三菱日聯銀行和瑞銀，擔任此次債券發行的聯席牽頭經辦人及聯席簿記行，澳新銀行同時獲委任為債券發行的ESG協調行。