華泰證券擬發100億元零息可轉換債券

華泰證券(06886)計劃發行100億元、2027年到期的零息可轉換債券。

債券初始轉換價為每股H股19.7元，較股份上日收市價溢價百分之6.78，如果悉數轉換，可以轉換約5億零761萬股H股，相當於擴大後總股本約百分之5.32。

集資淨額99億2470萬元，主要支持公司境外業務發展，以及補充其他營運資金。