沃爾核材今起招股 入場費4059元

通信電纜製造商--沃爾核材(09981)今日起招股。

公司計劃全球發售1億3998萬8800股H股，當中約一成在本港公開發售，最高發售價為每股20.09元，每手200股，入場費4058.53元。 下周二(10日)截止認購，預期下周五(13日)在本港主板掛牌。

以最高發售價計，預計所得款項淨額27億3360萬元，當中，四成半用於實現產品組合多元化及升級產品，以擴展業務範圍並增加市場份額及滲透率；兩成七用於拓展全球業務版圖、提升中國及馬來西亞產能，以滿足快速增長的海外市場不斷增加的需求；一成八用於潛在戰略投資及/或收購。

公司引入16名基石投資者，包括HHLRA、上海景林及華泰資本投資、有國資委背景的惠州惠聯、深圳新世界、以及深交所上市的深圳新宙邦等，合共投資約1億2430萬美元，按最高發售價計，相當於認購4822萬8800股。

聯席保薦人為中信建投國際及招商證券國際。

沃爾核材主要業務包括電子通信業務及電力傳輸業務，按2024年收入計，是全球排名第五的通信電纜製造商，並在全球新能源汽車電力傳輸產品行業中排名第九。 去年首三季，收入60億7668萬元人民幣，按年升兩成六。 純利8億8330萬元人民幣，按年升兩成半。