中銀香港再度協助印尼政府發行離岸人民幣債券

中銀香港(02388)再度獲委任為印尼政府債券發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，協助當局發行離岸人民幣及歐元雙幣種債券。

今次發行是印尼政府再次在香港發行點心債，亦是中銀香港首次參與印尼政府歐元公募債券發行，中銀香港亦擔任此次離岸人民幣債券發行的結算交割行；印尼政府再次選擇在香港發債，不僅強化其多元化的融資策略，更展現其致力成為東南亞常態化離岸人民幣債券主權發行人的高瞻遠矚，同時對區域金融市場具示範作用，有助於推動香港離岸人民幣債券市場的發展，促進區域金融體系的深度互聯。

今次債券發行規模約為311億元人民幣，包括92.5億元人民幣，以及27億歐元，是中銀香港至今承銷規模最大的東南亞債券發行，債券品種包括3年期人民幣45億元、5年期人民幣35億元、10年期人民幣12.5億元、8年期歐元12億、12年期歐元8億及20年期歐元7億，定價利率分別為2.45、2.65、3.05、MS+150基點、MS+165基點及MS+195基點。

此次債券發行的訂單總值分別達人民幣170.4億元及歐元94.8億，訂單倍數分別高達1.84倍及3.51倍，吸引來自美國、歐洲及亞洲的優質投資者，此次人民幣債券通過香港金融管理局的債務工具中央結算系統，並連同歐洲清算系統（Euroclear）及明訊銀行清算系統（Clearstream）進行跨境結算；歐元債券則通過歐洲清算系統及明訊銀行清算系統進行結算。

中銀香港副總裁王化斌表示，此次雙幣種發行不僅彰顯中銀香港作為中國銀行集團東南亞區域總部優勢，成功展現與雅加達分行聯動的成果，更是印尼政府對中銀香港跨幣種、跨市場綜合服務能力高度信賴的證明，成功吸引全球投資者的廣泛關注及積極參與，印證國際市場對印尼主權信用的高度認可，同時進一步豐富香港的離岸人民幣及歐元債券產品生態，為投資者提供更多的貨幣選擇，為香港、東南亞及歐洲金融市場的互聯互通注入新動力。