港鐵發逾188億元企業綠色債券 創港元債市最大單一交易規模發行

港鐵公司(00066)公布，昨日成功為逾188億元的企業綠色債券定價，當中包括逾83億元的五年期債券、75億元的十年期債券，以及30億元的三十年期債券，票息分別為2.88、3.3及4厘。 發行所得款項將按港鐵《可持續融資框架》，用作支持合資格的綠色投資項目。

港鐵表示，今次是港鐵首次發行公募港元債券，亦是港元債券市場歷來最大單一交易規模發行。 各年期債券的發行規模亦打破同年期債券在港元市場發行規模的紀錄。 債券獲標普及穆迪分別評為「AA+」及「Aa3」級，獲來自不同類型機構投資者的踴躍認購，反映港元市場對優質發行人，以及長年期、與基建發展相關信貸的深厚流動性。 債券最高峰的合計認購金額高達逾600億元，超過總發行額的三倍。 三十年期債券特別受長線機構投資者追捧，包括退休基金管理人，透過相關退休基金投資產品，讓本地市民參與及支持香港基建發展。

行政總裁楊美珍表示，是次發行企業綠色債券，是港鐵近年看準在利好市場情況下，透過資本市場，為公司建設未來香港的大型鐵路基建所作的長遠融資安排的部署。 充足的財務靈活性，配合公司的一貫審慎理財和嚴謹的項目管理，讓公司穩定有序地擴展鐵路網絡，為香港打造更緊密連繫、低碳的公共交通服務，並同時為公司締造業務新增長點，為股東及各持份者創造價值。

是次債券屬港鐵公司250億美元中期票據計劃下的港元發行，中國銀行、東方匯理銀行、滙豐、渣打銀行及瑞銀擔任債券發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商。