政府發行276億港元等值機構綠債及基建債 超購7.6倍

政府公布，發售機構綠色債券及基礎建設債券，在政府可持續債券計劃和基礎建設債券計劃下，成功定價約276億港元等值的綠色債券及基礎建設債券，涵蓋港元、 人民幣、美元及歐元，是次發行吸引來自亞洲、 歐洲、 中東和美洲，超過30個市場的環球投資者廣泛參與，錄得總認購金額約2390億港元等值，認購額為發行額的約8.6倍。

在本月6日舉行網上路演後，這批綠色債券和基建債券在昨日定價。 孳息率方面，30億港元的30年期基建債券為3.95厘；60億人民幣的20年期基建債券為2.6厘；60億人民幣的30年期基建債券為2.7厘；5億美元的5年期基建債券為4.052厘；及7.5億歐羅的8年期綠色債券為3.119厘。

財政司司長陳茂波表示，特區政府發行的基建債券，為包括北部都會區在內的重要基建項目融資，讓惠及經濟發展和民生的項目能夠加快落成；其中綠色債券亦支持綠色和低碳轉型項目，並鞏固提升香港綠色及可持續金融中心的發展。

他指出，這次特區政府繼續發行較長年期的港元和人民幣債券，並加大發行額，滿足機構投資者對投資長年期債券的需求，同時推動本港固定收益及貨幣市場的發展。 其中，發行的人民幣債券將進一步豐富離岸人民幣投資產品的選擇，完善離岸人民幣收益率曲線，助力推進人民幣國際化。 環球機構投資者對認購這批政府債券反應熱烈，充分反映他們對香港發展前景的信心。

這批綠色債券和基建債券預計在本月14日交收，並於港交所和倫敦證券交易所上市。 籌得資金將撥入基本工程儲備基金，並根據相關框架為合資格的綠色項目，和基建項目提供融資或再融資。