中銀香港：再協助南韓進出口銀行發雲吞債 規模增至40億元

中銀香港(02388)公布，與中國銀行首爾分行聯動，再次協助南韓進出口銀行(The Export-Import Bank of Korea)發行港幣債券。

中銀香港擔任此次債券發行的聯席牽頭經辦人兼賬簿管理人，以及交叉貨幣互換交易行。 南韓進出口銀行去年7月曾發行雲吞債，今次發行的3年期債券規模增至40億元，定價為3.324厘，簿記建檔峰值訂單規模達港幣61億2300萬元。 今次發行是南韓進出口銀行歷來最大規模的港幣公募債券發行、該行港幣公募債券的最低發行利差，以及該行在所有幣種發行中首次實現個位數利差定價。

中銀香港副總裁王化斌表示，南韓進出口銀行作為當地主要政策性進出口信用機構，有穩定融資需求，再次回訪香港市場，旨在推動資金來源多元化，延續其亞洲融資佈局。 今次再度發行雲吞債，彰顯對香港作為可靠且具吸引力國際融資平台的高度認可，也體現國際機構對本港資本市場信心的持續提升，有助提升香港作為國際債券發行中心的競爭力，並進一步深化與南韓的金融合作。