五礦資源配股及發債 共籌逾126億元

五礦資源(01208)配股及發債，合共集資逾126億元。

公司配售7億零589萬2千股股份，相當於擴大後已發行股份總數的約百分之5.5。 配售價每股8.88元，較上日收市價9.74元，折讓約百分之8.8。 配售所得款項淨額預計約為62億5300萬元。

同時，公司發行本金總額8億美元的零息可換股債券，初始轉換價為每股10.21元，較上日收市價溢價約百分之4.8。 假設按初始轉換價格悉數轉換債券，且並無進一步發行股份，則債券將轉換為約6億1393萬9275股股份，相當於擴大後的已發行股本的約百分之4.8。 所得款項淨額預計約為8億1300萬美元，相當於63億6800萬港元。

公司計劃將所得款項用於為現有貸款進行再融資、支持現有項目發展及擴張計劃、為戰略收購及投資提供資金，以及補充營運資金及一般公司用途。