地平線機器人發4.5億美元零息可轉換債券

地平線機器人(09660)公布，發行2027年到期、本金總額4億5千萬美元的零息可轉換債券，初步轉換價為每股B類股份5.55港元，較股份上日收市價4.75港元，溢價約百分之16.8。

假設債券獲悉數轉換，可轉換為逾6億3563萬股B類股份，相當於擴大後已發行股本的約百分之4.18，以及已發行股本於股東大會上的投票權約百分之1.86。

所得款項淨額約4億4550萬美元，將用於向CARIAD支付3億9890萬美元的現金款項，包括就超額部分償還約3億4440萬美元的貸款，以及額外現金付款。 所得款項剩餘部分用於補充營運資金及其他企業用途。