正榮地產推66億元境內債重組方案 設8.5年展期及8%折扣現金購回選項

正榮地產(06158)擬對旗下境內債券進行重組。

據悉，8月13日至8月27日期間，「H20正榮2」等九隻、 存續金額達66.14億元人民幣的公司債券，及資產支持證券(ABS，統稱「未償債券」)，將召開債券持有人會議，審議重組方案及豁免多項會議程序兩項議案。

發行人正榮地產控股表示，鑑於公司現時的經營狀況，擬調整未償債券的本息償付安排及增信措施，並提供購回選項、 資產抵債選項等重組方案選項。

重組方案核心條款包括：以2026年7月31日為基準日，債券全部未償本金兌付期限調整為自基準日起8.5年，新到期日為2035年1月31日。 自基準日起，資本化利息不再計入本金，剩餘本金按年利率1厘單利計息，利隨本清。

至於 購回選項，正榮地產或指定第三方擬以不超過6,400萬元人民幣現金，面向全體標的債券持有人開展購回。 購回淨價為每張債券剩餘面值的百分之8。 全部重組會議結束後2個月內開放申報，申報期預計為10至20個交易日。