中銀香港協助加拿大出口發展局成功發行30億元雲吞債
中銀香港(02388)協助加拿大出口發展局成功發行首筆港元公募債券,即雲吞債,是加拿大首筆由準主權機構發行的雲吞債,
中銀香港首次為加拿大出口發展局承銷公募債券,並擔任本次債券發行的聯席牽頭經辦人。
債券規模30億元,年期3年,定價為3.627厘,債券於金管局債務工具中央結算系統(CMU)進行託管及結算,簿記建檔訂單規模超49億元,獲亞洲及國際機構投資者踴躍認購,充分體現市場對加拿大出口發展局信用背景及國際融資能力的高度認可。
中銀香港副總裁王化斌表示,加拿大出口發展局成功發行雲吞債,不僅為更多加拿大優質發行人進入香港及亞洲債券市場提供有益示範,更進一步豐富香港港元債券市場的優質發行人類型,拓寬發行人地域與結構的多元性,中銀香港將繼續發揮中國銀行集團全球化與綜合化經營優勢,深化與全球優質客戶的合作,持續推動港元債券市場的國際化發展,為鞏固提升香港國際金融中心地位貢獻力量.
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