智譜配股及發債 集資逾392億元

智譜(02513)公布，以每股714港元配售最多2196萬5千股新H股，配售價較公司H股上周五收市價折讓約百分之9.96，配售股份數目佔擴大後已發行股份數目的約百分之4.5。 配售所得款項淨額預計為156億6413萬港元。

另外，公司同步發行本金總額201億4千萬元人民幣的債券，可按初始換股價892.50港元轉換為新H股，較股份上周五收市價溢價約百分之12.55。 若債券按初始換股價獲悉數轉換，可轉換為約2636萬5026股換股股份，佔擴大後已發行股份數目約百分之5.36。 發行債券所得款項淨額預計為30億1077萬美元。

兩項融資計劃所得款項淨額合計逾392億港元，當中，約百分之60用於下一代GLM基礎模型及完全自訓練(Fully Self Training)體系研發，以及大規模訓練、生產推理、算力資源及相關技術基礎設施的部署及升級；約百分之15將用於支持業務拓展計劃、戰略投資及潛在併購；約百分之25用於優化資本結構、補充日常運營所需營運資金及其他一般企業用途。