中國銀行協助海南省政府連續五年在港發離岸人民幣地方政府債券

中國銀行(03988)協助海南省人民政府，連續第五年成功在香港發行離岸人民幣債券，集資所得主要投向海洋生態保護、醫療衛生基礎設施以及教育領域重點項目建設，持續提升海南自貿港藍色和可持續發展金融品牌影響力，助力海南自貿港建設。

中國銀行擔任牽頭全球協調人、聯席主承銷商兼聯席賬簿管理人、結算交割行以及獨家綠色和可持續金融顧問，並協助3年期可持續發展債券及5年期藍色債券，取得香港品質保證局的綠色和可持續金融認證。

今次債券發行規模為50億元人民幣，包括3年期25億元可持續發展債券、5年期15億元藍色債券和10年期10億元教育主題債券，定價利率分別為1.41、1.51和1.81厘，是內地地方政府首次發行教育主題債券。

發行成功吸引各類型投資者廣泛關注和踴躍參與，債券簿記定價峰值訂單規模達437億元，訂單倍數近9倍，債券將在聯交所掛牌上市，並繼續使用海南自貿港多功能自由貿易賬戶進行債券資金交收。

中銀香港(02388)副總裁王化斌表示，海南省人民政府連續第五年來港發行離岸人民幣債券，是海南積極善用香港國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐優勢、服務海南自貿港建設的重要實踐，今次發行涵蓋可持續發展、藍色及教育等不同主題，持續為市場提供高質量的人民幣資產，並進一步豐富離岸人民幣債券產品類型，中銀香港將繼續發揮人民幣業務和綜合金融服務優勢，深化瓊港金融合作，助力海南建設國際教育創新島、人才薈萃之島，鞏固提升香港全球離岸人民幣業務樞紐地位。