中國銀行成功協助韓國產業銀行在港發行點心債

中銀香港(02388)聯同中國銀行(03988)首爾分行，協助韓國產業銀行(Korea Development Bank)發行離岸人民幣債券，即點心債，中銀香港擔任債券發行的聯席牽頭經辦人兼賬簿管理人，是中銀香港首次協助南韓發行人發行點心債，亦是首次參與韓國產業銀行的公募債券發行。

今次發行的3年期債券規模為30億元人民幣，定價為1.69厘，為韓國產業銀行至今發行最大規模的點心債，獲本地及國際高質量投資者踴躍參與，簿記建檔峰值訂單規模達84億元人民幣，訂單倍數高達2.8倍，充分體現市場對其信用實力的高度認可。

中銀香港副總裁王化斌表示，非常榮幸協助韓國產業銀行發行以離岸人民幣計價的公募債券，此次合作彰顯了中銀香港與韓國產業銀行的關係進一步深化，既體現發行人對香港作為國際融資平台的信任，也反映出全球投資者對人民幣資產配置的需求持續上升。 近期多個國際發行人陸續在港發行點心債，進一步提升離岸人民幣債券市場的活躍度與流動性，有助鞏固提升香港作為國際金融中心及債券發行樞紐的地位。