東山精密今起招股籌逾百億 入場費約9475元

內地印刷電路板(PCB)製造商--東山精密(02384)今起招股。

公司計劃全球發售1億1378萬3200股H股，當中約一成在本港公開發售。 最高發售價為每股93.8元，以公司A股上日收市價122.15元人民幣計，折讓約三成半。 每手100股，入場費9474.59元。 本周五截止認購，預料下周三在主板上市。

以最高發售價計，所得款項淨額105億1690萬元。 當中，約百分之64.5將用於建設新設施及升級現有的生產設施及產線，約百分之20將用於潛在戰略投資或收購，約百分之5.5將用於償還部分現有債務。

公司引入20名基石投資者，包括摩根大通、阿里巴巴(09988)、瀾起科技(06809)、東方證券(03958)，以及晶合集成(02249)等，合共投資6億8千萬美元。

聯席保薦人為瑞銀、國泰海通、廣發證券及中信証券。

總部位於蘇州的東山精密，主要製作印刷電路板(PCB)、精密組件、觸控面板及液晶顯示模組(LCM)以及光模塊，以去年收入計，公司是全球第三大PCB供應商，以及第七大光模塊供應商。