按證發行第四批基建貸款抵押證券涉4.57億美元

香港按揭證券有限公司宣布，成功發行第四批基建貸款抵押證券(Bauhinia 4)，發行票據總值4.573億美元，並於香港聯交所上市。

按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運表示，是次發行反映市場對基建資產認可度提升，亦彰顯按證對香港發展為基建融資中心的支持。 Bauhinia 4組合涉及15個國家、 32個獨立項目的42筆基建債務，總值約4.815億美元，部分資產源自Bauhinia 1贖回。

是次發行獲各類機構投資者踴躍認購，亞洲各國銀行投資意願亦見增加；亞洲基礎設施投資銀行則透過3億美元投資計劃，繼續擔任錨定投資者。

所發行票據共分五級，按揭證券公司並因應市場對夾層票據需求發行無評級D級票據，維持高效資本結構。 另外，當中包括1.285億美元屬A1-SU級可持續融資票據，符合國際綠色及可持續債券原則。