天齊鋰業配股及發可換股債券 共籌58.3億元

天齊鋰業(09696)公布，配售新H股及發行可換股債券，預料所得款項淨額合共58億2890萬元。

公司配售6505萬股新H股，相當於擴大後已發行股本總數的百分之3.81，配售價每股45.05元，較股份上日收市價折讓百分之9，另外同步發行本金總額26億元人民幣的可換股債券，H股初始轉換價為每股49.56元，較股份上日收市價溢價百分之0.1。 若債券全數按初始轉換價轉換為H股，將轉換為約5909萬股H股，佔擴大後已發行股份總數的百分之3.48。

配股及發債集資所得，主要用於支持項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的併購，其餘將用於補充公司營運資金及一般企業用途。

另外，天齊鋰業擬擇機處置持有的SQM的A類股，合計不超過356萬5970股，佔SQM股份總數的不超過百分之1.25。 天齊鋰業預料，此舉有助於進一步盤活存量資產，增強資產結構的靈活性，提高整體資產流動性和資金使用效率，為後續經營發展及資源配置提供更多空間，對公司財務狀況和穩健經營具有積極意義。