東山精密IPO定價86.8元集資99億 預期周三掛牌

東山精密公布，來港首次公開招股發行價定為每股86.8元，發售約1.138億股，合共集資約99億元，為本港近兩個月以來規模最大的新股上市項目。 公司未有行使擴大發行規模的選擇權，股份預計將於本周三正式在港交所掛牌買賣。

是次IPO定價低於原先招股上限價93.8元。 東山精密於深圳上市的A股今年以來累升百分之35，但受內地科技板塊調整拖累，現價已較今年6月高位大幅回落近六成。 市場數據顯示，在岸滬深300指數上周已跌入技術性熊市，內地科技股受壓，令整體市場自5月高位蒸發約3.5萬億美元市值，令發行參考估值相應下調。

根據招股書披露，公司在規模達852億美元的全球印刷電路板市場中排名第三。 本次上市由瑞銀集團、 國泰海通證券、 廣發證券及中信證券擔任聯席保薦人。