美團擬發人民幣優先票據 據報集資10億美元

美團(03690)公布，建議發行人民幣優先票據，所得款項淨額將主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。

目前票據的本金總額、利率、付款日期及若干其他條款和條件尚未釐定。

《彭博》引述消息人士報道，美團計劃發行離岸人民幣債券，集資約10億美元等值，預計星期二定價，是公司歷來第二次發行點心債，所得款項主要用於償還離岸人民幣貸款。

報道說，美團已獲內地監管部門批准，在明年9月前在境外籌集資金，獲批額度高於今次目標發債規模，但公司在與投資者通話時表示，決定保留部分額度，等待市場條件有利時，以美元債再融資。

美團去年透過美元證券及離岸人民幣票據集資約30億美元，是歷來最大規模的常規債券發行。

美團預計全年資本開支約200億元人民幣，明年就會小幅增加。 隨著內地外賣及零售業務整頓後競爭放緩，美團8月錄得意外季度盈利，並已放慢海外擴張步伐，同時自行研發的大語言模型，更新速度不及阿里巴巴(Alibaba)及字節跳動(ByteDance)等對手。

今年以來政府及企業發行人，在內地以外發行的離岸人民幤債券，總額超過1萬億元人民幣，創歷史新高。 騰訊(00700)較早時發行的260億元人民幣點心債，是首次在單次發債交易中，人民幣的規模超越美元。