機管局發行190億元高級票據 超購近兩倍

機場管理局發行港元多期高級票據，成功集資190億元，是有史以來最大規模的非主權港元公開債券發行。

是次票據發行有3個期限，包括： 三年期、 五年期及十年期，規模分別是100億元、 65億元，以及25億元，票息分別是2.9厘、 2.97厘及3.38厘。

機管局表示，票據採用規例S形式，在機管局200億美元中期票據計劃下發行。 今次票據廣受主權財富基金、 資產管理人、企業、 銀行及保險公司等各類投資者歡迎，訂單認購額峰值合共超過550億元，認購率達2.9倍。

發行票據所得款項，將用於淨額再融資現有債務、 撥作其資本開支及其他一般企業用途。 於若干先決條件達成後，票據預計於下月6日發行，並預期於香港聯合交易所上市。 各票據預期將獲標普全球評級評為「AA+」評級。