新世界擬以1供11 集資約249億元

新世界發展(00017)建議供股，股東每持1股獲發11股供股股份，認購價每股0.9元，較停牌前收市價4.87元折讓約八成二，較每股1.23元的理論除權價折讓約兩成七。籌集所得款項總額約249億元，扣除成本及開支後淨額約241億元。

 

公司建議進行全額包銷，由控股股東周大福企業、滙豐及星展擔任包銷商。供股所得約82億元(百分之34)用於提前償還目標銀行貸款未償還本金的一成，約87億元(百分之36)用於償付債務，包括優先票據、銀行貸款及利息，以及償付永續證券的遞延分派，約72億元(百分之30)用於為待發展項目提供資金並加快發展。

 

公司同時向目標銀行貸款的貸款人提出建議，即時提前償還820億元目標境外銀行貸款未償還本金的一成，並將餘下九成未償還本金的現有最終到期日延長兩年，以優化債務到期分佈，惟須待供股完成後方可作實。 

 

公司說，建議資本重新整合旨在紓緩流動資金及再融資壓力，並爭取更多時間，透過持續開發及完成項目、提升營運表現及變現有關資產，實現資產的內在價值。

控股股東現正與潛在投資者，就可能投資進行持續磋商。 緊隨供股完成及有關投資完成後，控股股東及一致行動人士的持股，仍將維持高於百分之30，仍將為單一最大股東。

供股完成後，預期於未來36個月內不會再進行任何供股，若無任何重大不利變動，現時預期於36個月期間屆滿後，亦無需再進行進一步供股。

股份將於明日復牌。公司將於今晚8時舉行傳媒簡報會，介紹全面資本重新整合計劃。