美團折讓5.3%配股兼發近30億美元可轉債共籌770億元

20/4/2021 9:33

        美團(03690)計劃配股及發可轉債, 合共最多超過770億元. 股價曾跌百分之1後倒升, 最新報289.4元, 升0.2元. 
        美團計劃以先舊後新方式, 以每股273.8元, 配售1億8700萬股股份, 作價較股份上日收市價289.2元, 折讓百分之5.3, 集資淨額66億美元, 相當於約511億5千萬元, 同時亦會以相同配售價, 向騰訊(00700)配售1135萬股股份, 總作價33億港元. 
        另外, 美團將會發行兩筆分別在2027及2028年到期的零息可換股債券, 本金額分別為14億8360萬及15億美元, 換股價為每股431.24元, 較股份上日收市價溢價百分之49.1. 
       公司指, 集資所得將會用於科技創新, 用於無人配送等科技研發, 及一般企業用途.