微創醫療挫一成四 擬發行新可換債為回購原有債券融資

6/12/2023 9:44

        微創醫療(00853)公布, 計劃發行2億2千萬美元可換股債券, 以為回購零息可換股債券融資, 股價早段急跌一成四, 最新報9.9元.
        微創醫療早前公布, 計劃購回現有7億美元的2026年到期零息可換股債券, 當中持有約2億1700萬美元的債券持有人願意出售, 之於餘下未償還的4億4800萬美元債券, 將不時在公開市場或其他方式回購.
        另外, 公司亦都計劃發行2億2千萬美元的可換股債券, 以為於置換中期及長期境外債務, 有關債券於2028年到期、息率5.75厘, 換股價12.779元, 較股份上日收市價溢價約百分之10.5.