中銀香港協助國際金融公司首次於公開市場發行港幣債券

2/5/2025 11:06

中銀香港(02388)協助世界銀行集團(World Bank Group)成員國際金融公司(International Finance Corporation)發行港幣社會責任債券，是國際金融公司首次發行以港元計價的公募債券，中銀香港擔任此次債券發行的聯席主承銷商。

今次債券發行規模為50億元，為3年期，定價利率為3.123厘，受到各類型投資者的廣泛關注和積極參與，同時交易透過債務工具中央結算系統(CMU)進行本地結算，進一步促進港元債券流動性，債券獲穆迪Aaa、標普AAA的評級，集資所得專門用於與資源分配不足人群和弱勢群體等相關社會議題的項目融資。

中銀香港副總裁王化斌表示，中銀香港一直以來積極協助超主權機構發行債券，是次非常榮幸參與國際金融公司的發債安排，為發行引入高質量訂單，國際金融公司作為高質量的超主權機構發行人，本次發行不僅有助其豐富融資渠道及債券種類，且充分體現其對金融創新及履行社會責任的使命，不但增強港幣債券交易活躍度和流動性，同時推動香港綠色及可持續金融的市場影響力，提升港幣債券市場的國際吸引力，進一步提升香港作為亞洲領先國際金融中心的地位。